蚩尤领军到黄帝的军营，不料黄帝却高高挂起了“免战牌”，黄帝军营有五条蛟龙守卫，四周又有天火，蚩尤无奈在军营外叫骂了一阵只得回营了，以后几日黄帝都不出战，蚩尤便每日派众家将去骂炎、黄二帝。
第六日，有人来报说是姬轩这些日子派人去东海的流坡山，在那杀了一只名叫夔的怪兽，并用它的皮做了一面军鼓名曰“震天”。蚩尤正在糊涂时，前方有人来报说是黄帝大军来犯。蚩尤领军出迎，两军交锋，黄帝军中擂动震天，鼓声让蚩尤军团大为骚乱，蚩尤带头大吼一声，其手下弟兄也随着大吼，蚩尤军团这才恢复正常，蚩尤英勇善战，手下的苗人有个个彪悍勇猛，让黄帝军团吃了不小的亏，但黄帝手下有无数兵士，打了两天都没能分出胜负，便都收了兵。
刑天回营对蚩尤道：“炎黄二帝不过如此能耐，他们的说下也都是一群废物，下次定要让他们死无葬身之地。”蚩尤哈哈大笑。
第二日，蚩尤引军攻打炎黄，炎黄退了三十里才扎下大营。第三日炎黄又退，晚间，黄帝军营上空忽的电闪雷鸣，雷声震的大地都在抖动。蚩尤大惊，忙派细人去查看原由，细人回来报蚩尤：“姬轩杀了手下大将雷兽，并取他的骨头做了个鼓槌。”
蚩尤惊奇不已，风伯庆幸道：“还好我们明辨是非投了明主。黄帝竟然这样不顾情义。”
蚩尤冷笑。雨师却叫道：“不好。”蚩尤不解，雨师便道：“夔似牛而无角，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，以其皮做鼓，鼓声震天。雷兽为雷泽之神，龙身人头，鼓其腹则雷，传说他还是伏羲大神的父亲，今黄帝取其骨为鼓槌，必可成五雷震天鼓，鼓声可达五百里，且可发出雷鸣闪电，十分厉害。”
蚩尤闻言皱起了眉头。山挥却笑着说：“王，无敌于世什么狗皮五雷震天鼓定让不能伤得了王。”
蚩尤笑了说当然，但山挥皱起眉头道：“但是像我们这些小神可是万万受不了的。”山挥见蚩尤又皱起了眉头笑道：“小人有计，我与漠北的夸父有义，可请夸父助战，夸父一族个个身材高大，李大无穷，且不惧雷电，定可助王战胜黄帝。”
蚩尤大喜，道：“好，你即刻去寻夸父，我明日且看看这五雷震天鼓到底有多厉害。”
第二日，蚩尤领着大军直杀向炎黄军团，炎黄军团一改前几日的懦弱杀向蚩尤，正两军交锋时传来了震天的鼓声，蚩尤望去见黄帝竟站在战车亲自擂起了震天鼓，鼓声震的蚩尤军团连连叫苦，炎黄军团趁势杀去，蚩尤虽无事，但怎奈手下士兵早已是全无士气，只得下令撤退。炎黄军团紧追不舍，行至三日，又一次大败蚩尤，蚩尤虽十分生气，却也无奈，看着又有几个家将战死，几次向要与黄帝决战，但等被魅拦下。
蚩尤打着部队一路逃到中山，清点手下，43个家将，不足500苗兵。面对着数万的炎黄军团，500人无疑是沧海一粟，然而后面又有中山当道。“王，我们去和黄帝决战吧，老这样逃跑，我受不了了。”
蚩尤看了邢天一眼，沉着脸看着远处炎黄大军，双眼几乎要蹦出火来了。“让蓝雄（苗人首领）整顿苗人，准备作战。”蚩尤看着黄帝大旗，狠狠的道：“不要以为我毫无还手之力了，我会给你个惊喜的，等着瞧吧姬轩。”
邢天把巨斧上的血在衣服上蹭干净，一脸兴奋的注视着敌军，天鲸也暗暗的运气斗气，魑魅魍魉四兄妹也都兵器在手，共工、烛龙已经准备龙化了。“王，一切准备妥当了，随时可以反击。”说话的人是个三十岁左右的大汉，也就是蓝雄。
中山之下，血战再次上演，彪悍的苗人，人海般的炎黄大军，架着火云车的祝融，挥动巨斧的邢天．．．．．．蚩尤的人虽少，却个个英勇，以一挡百，然而炎黄有何止百倍于蚩尤军，蚩尤眼见手下一个个倒下，怒由心起，大喝一声，震倒周围的人，上退一夹虎狼向着黄帝的方向冲去，长生刀不断的举起挥下，一时间让炎黄大军大为心骇。
“孽畜，休要张狂！”
蚩尤看去，见是炎帝，大怒道：“来的好！”说完一刀砍向炎帝。
炎帝险险接下一刀，怒道：“孽畜，你还不知悔改么？不要再无谓的孤军奋战了。看看你还有几个人吧。”
蚩尤回头，发现家将至剩下十几位了，而苗人几乎看不到了，脸色一下子变了。炎帝哈哈大笑道：“我劝你还是束手就擒吧！哈哈哈哈！”
就在这时，炎黄大军的后方忽然发生了骚动，随之是更大的骚动，蚩尤望去，大喜：“神农，几天就是你的忌日了，受死吧。”说完又冲向炎帝。
来的人正是蚩尤家将山挥，山挥一旁是巨人夸父，战势在夸父一族的加入下立刻开始转变，这边的蚩尤军士眼见夸父族英勇无比，士气大振，个个奋力厮杀，一时间双方竟然站了个平手。黄帝眼见蚩尤和夸父、山挥汇合，下令撤军。
蚩尤见到山挥，一掌差点将山挥拍下坐起，然后笑道：“不愧为大名鼎鼎狗头军师！哈哈～～！”（山挥，善风术，狗头人身生九尾，人称狗头军师）
山挥揉了揉肩膀笑道：“多谢王的夸奖！王，这个人就是夸父，是夸父族的族长。”
接下来两军数次交战都是势均力敌，双方都没有讨到什么好处。蚩尤有夸父助战，虽然占了很大的便宜，但无奈炎黄的军队太多了，正当两军战疲之时，蚩尤得手下来报说是有一个奇女子要见蚩尤，蚩尤一皱眉头暗想难道又是姬轩的说客？不过都一惊杀过两次使者了，还有谁会有胆量来呢？略想了一下便叫那女子来见。
观去，那女子果然是个奇女子，只见那女的异常美丽，身着五彩羽衣，脚下踩着五彩祥云。
“你是什么人？”蚩尤道。
“我是轩辕大帝的家将，九天玄女。”
“轩辕大帝？？原来又是黄帝的说客，你来这里有什么事？”蚩尤的语气一下子变得冷冰冰的。
九天玄女微微一笑道：“轩辕大帝是三界真帝王，并非姬轩。”
“哦？你既然直呼黄帝的姓名，那么你一定不是黄帝的手下了，你有什么事么？？”蚩尤语气少缓。
“蚩尤，你和炎黄的过节，轩辕陛下都已清楚了，轩辕陛下不忍再见生灵涂炭了，所以想和你打个赌。”
“哦？什么赌？”
“很简单，轩辕大帝想要和你单打，这要你能胜过轩辕大帝一招半式，那么轩辕大帝就让姬轩让位给你，而如果你不幸败了，那么你就要接受轩辕大帝的惩罚，不管让你做什么你都不能有怨言。”
蚩尤闻言一下子愣住了，这样一来的话肯定好过现在，因为他手下的士兵已经所剩无几了，而且单打，蚩尤好像还没有怕过谁。
“想必蚩尤也不愿这样耗下去了。”九天玄女见蚩尤不说话，又道：“这样耗下去，蚩尤恐怕不会太好过吧。”
蚩尤看见山挥点头，便道：“好，我答应你。”
第二日，两军会与中山脚下。
蚩尤驱虎狼上前道：“轩辕何在？”
话音刚下，金光剧闪，众人不同程度上出现了暂时性的失明，金光过后是一个男子，那男子被金光包围，不辨年龄，也看不清面貌。
“你是蚩尤？”虽是问话语气却十分肯定。
“是的，你是那个什么轩辕么？你做得了黄帝的主么？”
“做不了就不来会你了。”
“好，我要和你决斗。”
“好！”话音一落，轩辕身后飞出一条龙，名为神龙，为众龙之祖，神龙盘绕在轩辕身上，化为黄金铠甲，神龙化甲后，蚩尤暗生一分惧意。神龙之后又是金光一闪，出现一只浑身金黄的巨虎，巨虎额间有一个大大的王字，此虎既是百兽之王——金虎。金虎一出发出一声巨吼，蚩尤胯下的虎狼竟似要参拜，蚩尤心中有增一分惧意。
当看到轩辕拔出轩辕太虚后，蚩尤已有三分惧意。轩辕怒道：“蚩尤，你一下犯上，惹得众生涂炭，你可知罪？”
蚩尤大怒挥起长生刀看向轩辕，轩辕舞动轩辕太虚迎上，两兵相接，蚩尤只觉得气血翻腾，退了数步。轩辕挥剑拔蚩尤打下虎狼，蚩尤大怒，运动木灵真气，狂吼一声砍向轩辕，不料被金虎当下，长生刀砍在金虎身上竟毫无用处。轩辕道：“还要在打么？”
“我输了！”
轩辕微微一笑，高举一块五色神石，道：“我仅以轩辕大帝之名将蚩尤及其部下封入灵中界。”话音一落蚩尤及其部下尽数消失，同时五色神石光华一闪。轩辕转过身看着炎黄大军，声传千里：“此次蚩尤叛乱，众神有不可推卸的责任，特罚人间众神各自在自己寝宫面壁思过，罚期5０００年，5０００年内不得过问人间的事。赐黄帝轩辕太虚，管理华夏诸神，如有妄动者，黄帝可直接用轩辕太虚斩杀。
夸父不辨是非，罚他终身逐日，直至力尽身亡．．．．．
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