“那是莫奈为我的曾外祖母安娜，和外祖母玛姬所绘的母女画像。我的姨妈总是说，安娜曾外祖母是她见过的这个世界上最美的人，我觉得她说的太夸张。”
镜头由油画一步步推进，在声音从低到高的背景音乐的配合下，油画成真，电影回到了好几十年前。
与安娜有一头一模一样的金色卷发的贵妇人，牵着幼年女儿的手，坐上了黑色的马车车厢。
小女孩不断的向往挥着手，努力想让自己笑的开心点。
马车外是一对看不清面容的老年夫妻，从着装上暗指了莫奈与他的第二任妻子。
镜头回到车厢里，马车辘轳，刚刚还笑颜如花的小女孩已经垂下了头，显得有些难过。
由于头纱的遮挡，只能看到一截优美的脖颈和下巴的贵妇人，用着略带法国腔的英语问道：“你不想坐火车去柏林吗，angel？”
“我想。”小女孩用清脆中又带点软糯的声音道，“我只是、只是讨厌离别。”
戴着黑色蕾丝手套的贵妇人一把搂过女儿，虽然看不清脸上的表情，但是她的动作无不充满了对女儿的爱，宠溺到想把全世界都堆到她的眼前。她用轻柔的声音说：“我的天使，开心一点，离别是为了下次再见面而做准备啊。你会爱上柏林的，相信我，那里有我母亲为我买下的白色木屋，院子前还有一架秋千，邻居都很友好……”
随着女士温柔的诉说，电影的画面缓缓的转移到了德国柏林的老宅。
有安静矗立的复古木屋，漂亮精致的白色秋千；镜头推远，出现了社区街道上，远远走动着的洋溢着幸福笑容的邻居，衣着得体，谈吐大方；镜头再次推远，这一次是充满了朝气的田园风光，远山如黛，天空一碧万顷。
背景音乐在这里有一处上扬，让人随着开阔的镜头，顿生大气磅礴之感。
不用威廉的旁白，观众也能知道，那个小女孩就是威廉的外祖母玛姬，贵妇人则是姨妈口中这个世界上最美的人。
所有人都在期待着她揭开面纱的那一刻，想要看一看她到底有多美。
但是电影就好像要故意吊着人的胃口一般，镜头一直都在跟随着金发碧眼的小玛姬转，始终没有出现安娜的美，只供人在脑海里尽情想象。
而玛姬呢，她在搬去柏林的第一天，就认识了邻居家的大哥哥卡尔，那是她在这里的第一个朋友，也是最好的朋友。
少年卡尔最近有些烦恼，因为他心爱的姑娘。
但是背景音乐却是轻松而又明快的，让人情不自禁的心生少年不知愁滋味的会心一笑。
玛姬和卡尔开始积极策划追求姑娘的事情，啼笑皆非的种种乌龙，最终，卡尔还是抱得了美人归，玛姬拥有了她来到柏林最好的女性朋友——卡尔心爱的犹太姑娘。
剧情进展的很快，就仿佛幸福的生活总是一眨眼就过去了。
卡尔开始准备求婚，玛姬为他忙前忙活。
那一日，玛姬带着犹太姑娘从她家出门，每一个路过的邻居都会笑着对黑发的犹太姑娘送上一朵玫瑰。细心的观众，会在这些邻居里，早早的发现三位老艺人熟悉的侧影，无论外表如何变化，她们独有的吸睛气质是改变不了的。